——2006中國汽車零部件行業(yè)年會工作報告（上） 

　　作者：中國汽車工業(yè)協會副秘書長 沈寧吾 

    “十五”期間我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展回顧   

    “十五”期間我國汽車零部件工業(yè)得到迅速發(fā)展，汽車零部件基本上滿足高速的汽車生產和社會維修服務的需要，基本上具備了商用車、中低檔乘用車零部件開發(fā)與配套能力，具備了中高檔乘用車零部件引進消化能力。   

    （一）零部件工業(yè)迅猛發(fā)展，企業(yè)數量猛增，總量指標迅速提高根據2000年“汽車年鑒”的統(tǒng)計，1500家零部件企業(yè)，實現現價產值597億元，到2004年上升至1972億元，平均每年增長34.8%?！笆濉逼陂g，汽車行業(yè)以每年平均增加500家企業(yè)的統(tǒng)計數在發(fā)展，主要集中在珠三角、長三角及環(huán)渤海地區(qū)。2000~2005年，汽車全行業(yè)的產品銷售收入以每年平均增長26.05%的速度發(fā)展。其中，汽車整車企業(yè)的整車產品銷售量以每年平均增長21.45%的速度發(fā)展，產品銷售收入以每年平均增長28.75%的速度發(fā)展；而汽車零部件企業(yè)的產品銷售收入以每年平均增長36.82%的速度發(fā)展。   

    2000~2005年，汽車全行業(yè)實現的利稅總額以每年平均增長26.25%的速度發(fā)展。其中，汽車整車企業(yè)實現的利稅總額以每年平均增長1..05%的速度發(fā)展；而汽車零部件企業(yè)實現的利稅總額以每年平均增長20.55%的速度在發(fā)展。  
  
    汽車全行業(yè)實現的利稅總額在2003年以前出現高增長后，2004~2005年連續(xù)兩年出現利稅總額的負增長，汽車全行業(yè)實現的利稅總額出現每年平均5.7%的負增長。其中，汽車整車企業(yè)實現利稅總額出現每年平均41.45%的負增長；而汽車零部件企業(yè)實現的利稅總額出現每年平均6.45%的負增長。   

    （二）技術含量高的產品和部分自主品牌產品陸續(xù)投放市場由于汽車產品的發(fā)展，以及對汽車安全、排放等要求的提高，汽車零部件的技術水平也在逐漸提高。在國內，由于引進技術及與國外先進企業(yè)合資合作，一些技術含量較高的產品也已批量生產。如上海聯合電子有限公司和北京德爾福萬源發(fā)動機管理系統(tǒng)公司分別引進博世和德爾福技術，生產汽油機電噴系統(tǒng)；上海汽車制動系統(tǒng)公司利用博世技術生產轎車用ABS；石家莊久樂公司、錦州合昌公司、錦州錦恒公司等生產安全氣囊產品；東風本田發(fā)動機公司生產自動變速器；東風汽車公司、上海日野、華北柴油機公司引進生產的康明斯、日野PCⅡ、道依茨1015等大馬力歐Ⅲ排放水平的柴油機等等。   

    （三）跨國公司對華汽車零部件投資逐年增加對1500家左右零部件企業(yè)不完全統(tǒng)計結果表明，2000年共有零部件“三資企業(yè)”181家，占12.1%；到2004年，根據“汽車年鑒”統(tǒng)計的1670家企業(yè)中，“三資企業(yè)”達330家，“三資企業(yè)”比重上升到19.8%。列入《財富》世界500強的汽車零部件企業(yè)全部進入中國投資，在中國建立了合資或獨資企業(yè)。這些跨國公司都具有很大的經營規(guī)模、很強的技術實力和豐富的跨國經營經驗，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型的能力和經驗，具有系統(tǒng)開發(fā)和模塊供貨的能力和經驗，幾乎都是世界跨國汽車集團（6+3）的系統(tǒng)、模塊級配套供貨商。這些企業(yè)經營的汽車業(yè)務主要集中在車身、發(fā)動機、變速箱、車橋、車架、轉向、制動、電子與電器、飾件、空調、乘客保護系統(tǒng)、音響、排放系統(tǒng)等領域。這些構成汽車最重要的零部件總成和模塊的生產企業(yè)，成為我國汽車零部件行業(yè)的骨干企業(yè)。國外零部件企業(yè)紛紛來華，合資或獨資生產零部件，使中國國內零部件產品的生產能力及技術水平大大提高。國外著名零部件廠家，如德國博世、ZF公司，美國德爾福、TRW、德納公司，日本電裝、愛信精機、富士通、阿爾派電子，法國法雷奧等，在華均建立了數家合資、獨資企業(yè)。這些企業(yè)涉及汽車電器、汽車電子、汽車音響、汽車底盤、車身部件等各個品種。   

    （四）出口量猛增，實現了出口額大于進口額零部件出口額增長迅速，5年間增長6.6倍。產品從售后配件市場開始進入OEM市場，從低附加值產品向高附加值產品轉變，從散亂狀態(tài)出口向有序轉變，特別是一些自主品牌產品開始進入國際采購體系，出口產品的技術水平也有很大提高。多年來，隨著我國汽車市場需求的發(fā)展，汽車零部件業(yè)的產銷量猛增。一方面，目前國產零部件還不能全面滿足國內汽車市場多樣化的需求，高檔豪華乘用車、特殊用途專用車零部件短缺，使得零部件進口量增加較快。進口來源國家主要是美國、德國、日本等。進口汽車零部件的主要種類是車身用零件、變速箱、安全氣囊、噴射系統(tǒng)等一些技術含量較高的零部件。由于這些產品的國內產量未能達到一定規(guī)模，生產成本居高不下，只能依賴進口滿足組裝、維修的需要。2004年以前，我國汽車零部件產品一直是進口量大于出口量，但出口量逐年大幅度增加。到2005年，汽車零部件的出口量大于進口量，出現汽車零部件產品出口從凈進口向凈出口的轉折，并且出口的發(fā)展趨勢非常明顯。從零部件的出口發(fā)展趨勢來看，充分顯示出我國汽車零部件行業(yè)國際競爭力逐步增強的總趨勢。 
     
　　在出口因素方面，近幾年來，由于一些國外零部件企業(yè)紛紛來華合資或獨資建廠，生產汽車零部件，國內零部件企業(yè)也紛紛引進技術，開發(fā)生產高技術含量的零部件產品，在滿足國內市場需求的同時，對外出口也在不斷增加。 
     
　　隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車零部件產業(yè)國際競爭力逐步提高，汽車零部件產品進口量逐年減少，出口量逐年增加，在2005年實現了汽車零部件產品凈出口也就成為必然。 
     
　?。ㄎ澹﹪鴥绕嚵悴考灾鏖_發(fā)能力、自主品牌產品有很大發(fā)展 
     
　　“十五”期間，國內汽車零部件企業(yè)除在商用車及經濟型轎車零部件上自主開發(fā)能力及自主品牌產品有很大發(fā)展外，還在一部分具有高科技含量的關鍵零部件自主開發(fā)能力及自主品牌產品上取得了很大的進展。如石家莊久樂公司開發(fā)生產安全氣囊，上海云思佳公司開發(fā)的OBD產品，開封三明公司開發(fā)的CVT產品，吉利集團開發(fā)的自動變速器（AT），奇瑞公司開發(fā)的18種汽車柴油機（乘用車用），濰柴、玉柴、一汽錫柴等開發(fā)的歐Ⅲ柴油機，北京四維圖新導航信息技術公司開發(fā)的汽車電子導航地圖、電子導航儀，成都威特電噴公司開發(fā)的柴油機電噴泵等。 

    （六）汽車零部件生產初現集群效應隨著汽車集團的快速發(fā)展，圍繞主機廠的汽車零部件產業(yè)集群也得以快速發(fā)展。按地區(qū)劃分，現已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角六大零部件產業(yè)集群。汽車零部件產業(yè)集群化，可以使分工更精細、更專業(yè)化、更容易實現規(guī)?；?，使信息更集中、更快捷，技術創(chuàng)新節(jié)奏更快、物流更容易組織，可使經濟效益明顯提高。汽車零部件產業(yè)集群及集群效應，今后還會得到更快地發(fā)展。 

    （七）民營企業(yè)得到更快發(fā)展，數量劇增民營經濟表現出明顯的成長力和競爭力，不但已成為售后市場零部件供應的主力和出口主力，而且正在創(chuàng)造出一批具有國際競爭力的汽車零部件企業(yè)，如萬向集團、浙江三花、萬豐奧特等。 

　　2005年我國汽車零部件行業(yè)基本情況  
    
　　2005年國內汽車零部件市場規(guī)模約為5800億元，其中國內整車配套市場約為3650億元，售后市場950億元，出口額為1200億元（148.5億美元，海關統(tǒng)計數據）。  
    
　　截止到2005年，據不完全統(tǒng)計，全國汽車零部件企業(yè)約有幾萬家。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的國有及規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)的總數為6315家（含汽車、改裝車、發(fā)動機、摩托車和配件），汽車零部件企業(yè)為4505家（含發(fā)動機，不含摩托車零部件企業(yè)，下同），占汽車企業(yè)總數的71.3%。汽車零部件從業(yè)人員115萬人，占汽車工業(yè)總數的53.2%。資產總計4227億元（現價，下同），占汽車工業(yè)總資產數的36.3%；其中固定資產凈值平均余額1087億元，占全行業(yè)的40.3%。2005年，汽車零部件行業(yè)實現工業(yè)總產值（現價）4157億元，占汽車工業(yè)總產值的34.8%；實現銷售收入4035億元，占汽車工業(yè)總銷售收入（11896億元）的33.9%；利潤總額236億元，占汽車工業(yè)利潤總額（526.2億元）的44.9%（國家統(tǒng)計局數據，中汽協會整理）。另外，汽車零部件企業(yè)家數、年末從業(yè)人員在全行業(yè)所占比重較大，其余各項占行業(yè)比重在30%~40%之間。  
    
　　汽車零部件企業(yè)聯合重組、生產社會化、專業(yè)化有較快發(fā)展，如一汽富奧公司、東風零部件事業(yè)部等，他們已面向更廣闊的市場。民營汽車零部件企業(yè)發(fā)展迅猛，投資多元化正在形成。民營企業(yè)表現出明顯的成長力和競爭力，引進技術的消化吸收，使零部件產品技術、質量、水平有很大提高。汽車跨國公司的進入，原配套廠也大批隨之進入，并且外商獨資、控股的趨勢明顯。  
    
　　我國汽車零部件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東、吉林等地區(qū)，其中上海、浙江兩個地區(qū)的零部件企業(yè)的產出效益較高。  
    
　　在2005年度“百強企業(yè)”中真正形成規(guī)模的企業(yè)數量比例較低，大型企業(yè)比例不到1%，大中型企業(yè)比例不到15%。“百強企業(yè)”第一名銷售收入為252億元人民幣，和國際零部件巨頭還相差甚遠。銷售收入過百億元的只有4家，過50億元的也只有8家。  
    
　　國有成分在零部件企業(yè)中的比例已經失去主導地位，純國有企業(yè)數量只占不到4%的比例，私營企業(yè)已經占到42%。外企和中外合資企業(yè)數量不斷增加，各自占到10.5%的比例。如果按國有資本在中外合資企業(yè)里占30%估算，國有資本在統(tǒng)計企業(yè)里總計約為500億元左右，占全部資本總量的14%。  
    
　　外企和中外合資企業(yè)的平均規(guī)模高于國企和民營企業(yè)。在“百強企業(yè)”中，外企和中外合資企業(yè)的數量超過一半，達到52家。外企和中外合資企業(yè)的平均產出效益優(yōu)于國有企業(yè)和民營企業(yè)。規(guī)模企業(yè)的平均銷售收入利潤率為5.8%，其中外企為5.9%，中外合資企業(yè)為8.5%，私企為5.4%，國企為負債。“百強企業(yè)”的平均銷售收入利潤率為6.4%，其中外企為5.2%，中外合資企業(yè)為10.65%，民營企業(yè)為5.3%，國企為3.7%。