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行業(yè)格局決定整車(chē)廠(chǎng)和零部件供應(yīng)商沉浮

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2013-09-02
  全球商業(yè)咨詢(xún)公司艾睿鉑(AlixPartners)今天發(fā)布的2013年中國(guó)汽車(chē)展望報(bào)告指出,隨著未來(lái)五年增長(zhǎng)率維持在大約5%至7%的水平,以及日趨成熟的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),市場(chǎng)格局的迅速變化將決定整車(chē)廠(chǎng)(OEM)及零部件供應(yīng)商的沉浮。  
    
  通過(guò)訪(fǎng)談超過(guò)100位在中國(guó)汽車(chē)行業(yè)中任職于內(nèi)資及跨國(guó)公司的資深高管,這一研究涉及汽車(chē)行業(yè)的整體狀況,以及所處公司在經(jīng)營(yíng)上面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。  
    
  整車(chē)廠(chǎng)前景堪憂(yōu)?  
    
  在生產(chǎn)方面,爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)占有率的競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈,而本土整車(chē)廠(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然十分嚴(yán)峻。中國(guó)整車(chē)廠(chǎng)的平均產(chǎn)能利用率維持在65%以下,而行業(yè)獲取穩(wěn)定利潤(rùn)的標(biāo)準(zhǔn)水平則需要達(dá)到80%的產(chǎn)能利用率。在中國(guó)的全球品牌勝負(fù)明顯:領(lǐng)先的品牌不斷增加其在市場(chǎng)的占有率,而落后的品牌不是日益衰退,就是更難以維持二、三線(xiàn)的定位。  
    
  在國(guó)內(nèi),中國(guó)品牌仍然很艱難地維持其在主要轎車(chē)市場(chǎng)的份額,并在長(zhǎng)期占主導(dǎo)的低端市場(chǎng)中日益受到?jīng)_擊。轎車(chē)仍然是銷(xiāo)量最大的乘用車(chē)類(lèi)別。  
    
  然而調(diào)查顯示,國(guó)內(nèi)整車(chē)廠(chǎng)不是在所有的類(lèi)別中都表現(xiàn)低迷。在傳統(tǒng)上,國(guó)際整車(chē)廠(chǎng)在越野車(chē)(SUV)類(lèi)別以盈利能力占據(jù)優(yōu)勢(shì),但是這已被中國(guó)自主品牌的長(zhǎng)城汽車(chē)而取代。  
    
  中國(guó)品牌開(kāi)始嘗試解決財(cái)務(wù)表現(xiàn)較弱的問(wèn)題,并不斷加大出口業(yè)務(wù)的發(fā)展。調(diào)查顯示本地整車(chē)廠(chǎng)的出口總量將會(huì)在未來(lái)三年持續(xù)上升;調(diào)查還預(yù)計(jì),國(guó)內(nèi)規(guī)模較小的整車(chē)廠(chǎng)將出現(xiàn)整合,以提高產(chǎn)能與成本效益,從而增加競(jìng)爭(zhēng)力。  
    
  艾睿鉑(AlixPartners)的調(diào)查還顯示,整車(chē)廠(chǎng)的成功獲利源于向供應(yīng)商和經(jīng)銷(xiāo)商轉(zhuǎn)移成本壓力。透過(guò)把成本增幅轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商(后者的利潤(rùn)率由2011年的8%下滑至2012年的7.1%),整車(chē)廠(chǎng)同期的以折舊及攤銷(xiāo)前獲利率計(jì)的盈利增長(zhǎng)率由6.9%增加至7.4%。與此同時(shí),由于激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)率也由4.7%下滑至2.2%。  
    
  艾睿鉑(AlixPartners)董事總經(jīng)理及上海辦公室負(fù)責(zé)人羅曼先生(IvoNaumann)表示,“雖然在中國(guó),汽車(chē)行業(yè)以年復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)的總增長(zhǎng)由2009至2011年的26%放緩至2010至2011年的9%,以折舊及攤銷(xiāo)前獲利率計(jì)的盈利則由2011年的7%的下滑至2012年的6.8%;此衰退態(tài)勢(shì)并不可一概而論?!?nbsp; 
    
  從樂(lè)觀(guān)角度來(lái)看,在全球整車(chē)廠(chǎng)中歐洲整車(chē)廠(chǎng)繼續(xù)在中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)占優(yōu),其中德國(guó)寶馬及奧迪位居前線(xiàn),梅賽德斯奔馳則有所落后。雖然豪華車(chē)的增長(zhǎng)率已經(jīng)放緩,但增長(zhǎng)率仍高于整體市場(chǎng)的平均水平。  
    
  對(duì)很多二線(xiàn)制造商而言,中國(guó)市場(chǎng)仍然運(yùn)用多平臺(tái)、低產(chǎn)能的運(yùn)作模式。中國(guó)本土整車(chē)廠(chǎng)的生產(chǎn)平臺(tái)極少能做到生產(chǎn)超過(guò)10萬(wàn)輛汽車(chē),更不能滿(mǎn)足超過(guò)50萬(wàn)輛的銷(xiāo)量;反觀(guān),世界領(lǐng)先的生產(chǎn)制造平臺(tái)則能夠做到在同一平臺(tái)上生產(chǎn)數(shù)百萬(wàn)輛汽車(chē)。隨著全球領(lǐng)先的整車(chē)廠(chǎng)即將在中國(guó)全面推行“超級(jí)平臺(tái)”策略,艾睿鉑(AlixPartners)董事李麗華女士(JenniferLi)表示,“中國(guó)本土整車(chē)廠(chǎng)只剩下三到五年的時(shí)間趕上全球生產(chǎn)平臺(tái)的規(guī)模及成本水平,否則便會(huì)由于缺乏成本與規(guī)模優(yōu)勢(shì),面臨與日俱增的收入及盈利壓力?!?nbsp; 
    
  二手車(chē)市場(chǎng)迅速崛起  
    
  隨著越來(lái)越多中國(guó)消費(fèi)者即將購(gòu)買(mǎi)第二輛汽車(chē),這預(yù)計(jì)將極大地改變消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為,并可能對(duì)市場(chǎng)的領(lǐng)軍者有利。二手車(chē)市場(chǎng)正在急速擴(kuò)大,而汽車(chē)的預(yù)期轉(zhuǎn)售價(jià)值將會(huì)成為買(mǎi)入二手車(chē)的重要指標(biāo)。這將會(huì)有利于品質(zhì)優(yōu)越的強(qiáng)勢(shì)品牌。此外,迅速增長(zhǎng)的二手車(chē)市場(chǎng)也為汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商帶來(lái)重大的機(jī)遇,以及顯著的增加額外利潤(rùn)的潛力。  
    
  在2012年,中國(guó)的二手車(chē)和新車(chē)銷(xiāo)售比率為0.41:1,而在2008年,這一比率僅為0.11:1。艾睿鉑(AlixPartners)預(yù)計(jì),到2020年二手車(chē)的銷(xiāo)售將與新車(chē)持平。鑒于像日本這樣的發(fā)達(dá)市場(chǎng),二手車(chē)和新車(chē)銷(xiāo)售比率高達(dá)2.2:1,中國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看增長(zhǎng)潛力巨大。  
    
  零部件供應(yīng)商面臨變革  
    
  艾睿鉑(AlixPartners)調(diào)查顯示,激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步惡化零部件供應(yīng)商的生存環(huán)境;有76.7%的受訪(fǎng)者表示價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是2013年最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),相比去年,54.2%的受訪(fǎng)者對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)表示憂(yōu)慮。另外,受訪(fǎng)者認(rèn)為價(jià)格是零部件制造商重要的“競(jìng)爭(zhēng)武器”;相比2012/13年的20.8%,2013/14年的調(diào)查中有47.6%的受訪(fǎng)者持有這一觀(guān)點(diǎn)。  
    
  使問(wèn)題更復(fù)雜的是,超過(guò)70%的國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商的產(chǎn)能利用率低于80%,這為盈利帶來(lái)了巨大的壓力。  
    
  除了對(duì)整車(chē)廠(chǎng)的影響外,“超級(jí)平臺(tái)”策略也將對(duì)汽車(chē)零部件供應(yīng)造成重大的影響。  
    
  羅曼先生(IvoNaumann)表示,“‘超級(jí)平臺(tái)’將改變行業(yè)的游戲規(guī)則,使零部件供應(yīng)商不得不加大投資,與全球整車(chē)廠(chǎng)建立更緊密的關(guān)系以繼續(xù)為整車(chē)廠(chǎng)的制造平臺(tái)提供零部件?!?nbsp; 
    
  “要達(dá)到足夠的生產(chǎn)規(guī)模和成本效益,中國(guó)汽車(chē)制造商及供應(yīng)商剩下的時(shí)間不多了,更面臨著失去市場(chǎng)份額的危機(jī)?,F(xiàn)在需要做的是迅速行動(dòng),并重新自我調(diào)整,以迎合變化迅速的行業(yè)格局?!?nbsp; 
    
  李麗華女士表示,“中國(guó)供應(yīng)商需要加強(qiáng)在全球的生產(chǎn)布局,增加在工程及供應(yīng)支援等方面的投資,以適應(yīng)其整車(chē)廠(chǎng)客戶(hù)的高度復(fù)雜的全球設(shè)計(jì)需求”。調(diào)查更指出,在目前有限的全球網(wǎng)絡(luò)下,中國(guó)供應(yīng)商需要進(jìn)行海外收購(gòu),以避免在全球競(jìng)爭(zhēng)下被邊緣化。  
    
  日本品牌重新發(fā)力?  
    
  盡管在過(guò)去的5年里,日本整車(chē)廠(chǎng)在中國(guó)的市場(chǎng)占有率普遍出現(xiàn)大幅下挫,但日本整車(chē)廠(chǎng)并沒(méi)有要從此淡出這個(gè)重要的市場(chǎng),反而在積極增加在中國(guó)的汽車(chē)生產(chǎn)、本地采購(gòu)和研發(fā)投資。艾睿鉑(AlixPartners)預(yù)計(jì),這將為日本整車(chē)廠(chǎng)重奪一些丟失的市場(chǎng)份額提供支持。  
    
  在日本三大整車(chē)廠(chǎng)之中,尼桑(日產(chǎn)汽車(chē))(Nissan)透過(guò)其成功的新品牌戰(zhàn)略,獲得了最大的市場(chǎng)份額。  
    
  與此同時(shí),由于傳統(tǒng)使然,日本供應(yīng)商僅依賴(lài)于向日本整車(chē)廠(chǎng)提供零部件,這在日本車(chē)市場(chǎng)份額下滑時(shí)給供應(yīng)商帶來(lái)種種挑戰(zhàn),這也隨之而然讓日本零部件供應(yīng)商積極與中國(guó)本土及其他在華的全球整車(chē)廠(chǎng)合作,并取得成果。這一趨勢(shì)日益明顯,并進(jìn)一步加劇零部件供應(yīng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。  
    
  日益增長(zhǎng)的韓國(guó)品牌  
    
  中國(guó)成為韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)(HyundaiGroup)主要的銷(xiāo)售市場(chǎng),盡管現(xiàn)代在其他全球市場(chǎng)的銷(xiāo)售放緩。  
    
  調(diào)查預(yù)計(jì),現(xiàn)代在未來(lái)兩至三年間,在中國(guó)將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng),在中國(guó)的市場(chǎng)占有率將達(dá)到9%-10%。值得一提的是,現(xiàn)代集團(tuán)增加了在中國(guó)的可用產(chǎn)能,排除了這一在過(guò)往發(fā)展中的障礙。然而,要達(dá)到預(yù)期增長(zhǎng),現(xiàn)代仍需建立堅(jiān)實(shí)的品牌定位,延伸產(chǎn)品線(xiàn),改進(jìn)車(chē)型組合,并通過(guò)本地化和增加一線(xiàn)投資降低成本。  
    
  透過(guò)在中國(guó)的運(yùn)營(yíng),韓國(guó)供應(yīng)商的整體盈利也獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。中國(guó)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率從2011年的24%增長(zhǎng)至在2012年的27%。值得注意的是,底盤(pán)制造商萬(wàn)都(Mando)和車(chē)身制造商星宇(Sungwoo)在2012年均有40%的利潤(rùn)來(lái)自中國(guó)。  
    
  與很多日本供應(yīng)商一樣,韓國(guó)供應(yīng)商也在加大擴(kuò)展其客戶(hù)所在的根據(jù)地。從前依靠現(xiàn)代集團(tuán)進(jìn)行汽車(chē)銷(xiāo)售的萬(wàn)都已經(jīng)大大拓闊客戶(hù)的根據(jù)地,把現(xiàn)代集團(tuán)的銷(xiāo)售份額從2010年的61%減少至2012年的51%。  
    
  羅曼先生(IvoNaumann)總結(jié)道,“盡管業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)率低迷,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍然為世界的增長(zhǎng)動(dòng)力,也是任何整車(chē)廠(chǎng)和供應(yīng)商的優(yōu)先之選。隨著日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和迅速變化的行業(yè)格局,實(shí)現(xiàn)前幾年的高盈利表現(xiàn)將會(huì)是前進(jìn)的主要挑戰(zhàn)。日本整車(chē)廠(chǎng)的重新發(fā)力,低產(chǎn)量的平臺(tái),二線(xiàn)制造商的車(chē)型組合,以及新興的二手車(chē)市場(chǎng),將會(huì)成為市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。”

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