中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)提供
2008年，在宏觀調(diào)控、特大自然災(zāi)害、股市財(cái)富效應(yīng)消失以及國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等一系列因素的影響下，我國(guó)汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)“前高后低”的走勢(shì)，并結(jié)束了近年來(lái)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速明顯減緩，出口增勢(shì)受到較大抑制。
全年產(chǎn)銷變化明顯：上半年平穩(wěn)下半年回落加快
2008年，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到934.51萬(wàn)輛和938.05萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.21%和6.70%；與上年同期相比，產(chǎn)銷增速分別回落16.81個(gè)百分點(diǎn)和15.14個(gè)百分點(diǎn)，全年汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷自1999年后首次跌破10%以下。
從2008年汽車產(chǎn)銷總體變化情況來(lái)看，上半年表現(xiàn)平穩(wěn)，三季度后產(chǎn)銷下滑加劇，特別是11月、12月產(chǎn)銷同比快速下降，造成四季度產(chǎn)銷同比雙雙呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步加快了全年汽車產(chǎn)銷增速回落。從各季度產(chǎn)銷同比情況看：一季度、二季度產(chǎn)銷均同比增長(zhǎng)；三季度汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，但銷量同比下降；四季度產(chǎn)銷均同比下降。
乘用車所占比重較上年有所提升商用車呈一定下降
2008年，乘用車產(chǎn)銷673.77萬(wàn)輛和675.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.59%和7.27%；與2007年相比，增速分別回落16.35個(gè)百分點(diǎn)和14.41個(gè)百分點(diǎn)。盡管增速回落較快，但乘用車所占比重依然呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。與乘用車相比，商用車表現(xiàn)低迷，共產(chǎn)銷260.74萬(wàn)輛和262.49萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.24%和5.25%，低于全行業(yè)0.97個(gè)百分點(diǎn)和1.45個(gè)百分點(diǎn)；與2007年相比，增速回落17.97個(gè)百分點(diǎn)和17.00個(gè)百分點(diǎn)，所占比重略低于上年。
從汽車細(xì)分品種來(lái)看，轎車、貨車和交叉型乘用車?yán)^續(xù)穩(wěn)居前三位，2008年，上述三個(gè)品種分別銷售504.69萬(wàn)輛、164.06萬(wàn)輛和106.36萬(wàn)輛，分別占汽車銷量的53.80%、17.49%和11.34%；與上年相比，所占比重分別提升0.04、0.24和0.10個(gè)百分點(diǎn)。
從汽車各主要品種增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度來(lái)看，乘用車產(chǎn)銷增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度保持最高，達(dá)到77.08%和77.77%，分別比上年提升5.45個(gè)百分點(diǎn)和6.57個(gè)百分點(diǎn)；商用車則呈現(xiàn)一定下降。從細(xì)分車型來(lái)看，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度依舊最高，分別達(dá)到51.80%和54.39%，但比上年下降6.12個(gè)百分點(diǎn)和2.61個(gè)百分點(diǎn)；貨車、交叉型乘用車和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）貢獻(xiàn)度均高于上年；客車、半掛牽引車產(chǎn)銷增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度較低，與上年相比，均呈現(xiàn)一定下降；多功能乘用車（MPV）、貨車非完整車輛和客車非完整車輛產(chǎn)銷增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為負(fù)值，表現(xiàn)更為低迷。
乘用車各主要品種市場(chǎng)表現(xiàn)不一：轎車、SUV增速明顯放緩MPV需求繼續(xù)萎縮交叉型乘用車略好于上年
———基本型乘用車（轎車）需求增速明顯放緩，市場(chǎng)格局發(fā)生較大變化。
2008年，基本型乘用車（轎車）銷售504.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.78%，與2007年相比，增速回落16.68個(gè)百分點(diǎn)。受油價(jià)波動(dòng)、消費(fèi)稅改革、股市低迷等不利因素影響，消費(fèi)者對(duì)于大排量轎車的購(gòu)買熱情較上年有所降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在1.6升以上各品種中，2.5～3.0升系列惟一保持增長(zhǎng)，其他品種均呈不同程度下降，其中3.0升以上品種降幅最為顯著。值得一提的是，1.6升以下品種依舊是市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)力量，共銷售310.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.01%，占有率與上年相比有所提升。此外，排量小于1.0升的品種結(jié)束了上年下降的走勢(shì)，呈小幅增長(zhǎng)，銷售25.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.60％。
2008年，自主品牌轎車共銷售130.82萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的25.92%，市場(chǎng)占有率較上年下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。在自主品牌中，比亞迪旗下的各品種總體表現(xiàn)較為出色，其中F3銷量在自主品牌銷量排名中僅次于QQ，位居第二；新上市的F0市場(chǎng)表現(xiàn)也比較突出，明顯好于其他新上市的自主品牌。此外，銷量超過10萬(wàn)輛的自主品牌還有QQ和夏利，與上年相比，QQ需求增速明顯放緩，夏利需求呈一定下降。在外資品牌中，日系車表現(xiàn)相對(duì)出色，共銷售155.60萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的30.83%，市場(chǎng)占有率較上年提升1.92個(gè)百分點(diǎn)；銷量位居前三位的雅閣、卡羅拉、凱美瑞共銷售48.86萬(wàn)輛，占日系轎車銷售總量的31.40%。與上年相比，德系和韓系車占有率也有所提升，分別銷售102.65萬(wàn)輛和36.17萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的20.34％和7.17%；與上年相比，占有率提升0.38個(gè)百分點(diǎn)和1.25個(gè)百分點(diǎn)。美系和法系占有率略有下降，分別銷售61.53萬(wàn)輛和17.81萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的12.19%和3.53%；與上年相比，占有率降低1.96個(gè)百分點(diǎn)和0.85個(gè)百分點(diǎn)。
2008年，從轎車主要生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為：一汽大眾、上海大眾、上海通用、一汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞、廣州本田、北京現(xiàn)代、吉利和長(zhǎng)安福特。與上年同期相比，上海通用、奇瑞和長(zhǎng)安福特銷量呈下降趨勢(shì)，其他企業(yè)均保持不同程度增長(zhǎng)，北京現(xiàn)代呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2008年，上述十家企業(yè)共銷售327.89萬(wàn)輛，占轎車銷售總量的65%。
———多功能乘用車（MPV）市場(chǎng)總體呈低迷表現(xiàn)，1.6升及以下小排量品種惟一保持增長(zhǎng)。
2008年，多功能乘用車（MPV）市場(chǎng)表現(xiàn)比較低迷，共銷售19.74萬(wàn)輛，同比下降12.56%。在MPV主要品種中，1.6升以上各系列品種均呈現(xiàn)不同程度下降，其中1.6升＜排量≤2.0升系列銷售5.09萬(wàn)輛，同比下降3.54%；2.0升＜排量≤2.5升系列銷售9.93萬(wàn)輛，同比下降16.83%；2.5升＜排量≤3.0升系列銷售2.88萬(wàn)輛，同比下降26.31%。大排量的MPV多數(shù)為公務(wù)和商務(wù)用車，受宏觀環(huán)境影響最明顯。與上述主導(dǎo)品種形成鮮明對(duì)照的是，1.6升以下小型MPV市場(chǎng)表現(xiàn)較為出色，共銷售1.84萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.11%，市場(chǎng)占有率較上年提升2.98個(gè)百分點(diǎn)。
2008年，自主品牌MPV依舊占最大比重，共銷售10.33萬(wàn)輛，占MPV銷售總量的52%。在自主品牌中，瑞風(fēng)、風(fēng)行和閣瑞斯分列前三名；與上年相比，閣瑞斯呈小幅增長(zhǎng)，瑞風(fēng)和風(fēng)行有所下降。在外資品牌中，銷量過萬(wàn)輛的品牌依次為：別克GL8、奧德賽和途安，與上年相比，只有途安保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，GL8和奧德賽降幅比較明顯。
———運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場(chǎng)需求總體好于全行業(yè)，下半年增速回落較快。
進(jìn)入下半年，汽車市場(chǎng)環(huán)境有所變化，上半年高速增長(zhǎng)的SUV也受到影響，但增速仍高于行業(yè)平均水平。截至2008年底，SUV共銷售44.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.28%；與上年同期相比，增速回落24.81個(gè)百分點(diǎn)，增速高于乘用車行業(yè)18.01個(gè)百分點(diǎn)。在SUV主要品種中，2.0升以下品種占最大比重，共銷售21.34萬(wàn)輛，占SUV銷售總量的47.67%；2.0～2.5升系列居次，共銷售18.09萬(wàn)輛，占SUV銷售總量的40.41%；2.5升以上品種所占比重不大，僅作為SUV細(xì)分市場(chǎng)的一些補(bǔ)充，共銷售5.34萬(wàn)輛，占SUV銷售總量的11.93%。
在運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）主要品牌中，本田CRV在2008年一直占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，而上年表現(xiàn)出色的哈弗、瑞虎需求銳減。此外，銷售超過萬(wàn)輛的品牌還有途勝、獅跑、大地、逍客、獵豹、普拉多、圣達(dá)菲、帕拉丁、瑞鷹；與上年相比，途勝和獵豹市場(chǎng)表現(xiàn)略為低迷，其他品種均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
從SUV生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，銷量排名前五位的企業(yè)依次為：東風(fēng)本田、長(zhǎng)城、奇瑞、北京現(xiàn)代和東風(fēng)悅達(dá)起亞。與上年同期相比，東風(fēng)本田和東風(fēng)悅達(dá)起亞增長(zhǎng)較為顯著，奇瑞增速明顯放緩，長(zhǎng)城和北京現(xiàn)代需求略有下降。截至2008年底，上述五家企業(yè)共銷售26.67萬(wàn)輛，占SUV銷售總量的60%。
———交叉型乘用車?yán)^續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，累計(jì)銷量首次超過百萬(wàn)輛。
2008年，在汽車市場(chǎng)整體低迷的情況下，交叉型乘用車依舊保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為2008年惟一增速增長(zhǎng)的車型；累計(jì)銷量首次超過百萬(wàn)輛，達(dá)到106.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.67%，占乘用車銷售總量的15.74%，占汽車銷售總量的11.34%，排名位居轎車和貨車之后，穩(wěn)居第三。在交叉型乘用車主要生產(chǎn)企業(yè)中，上汽通用五菱銷量增長(zhǎng)排名第一，重慶長(zhǎng)安（不含南京長(zhǎng)安）和哈飛分列二、三位，銷量較上年有所下降。2008年，上述三家企業(yè)共銷售87.60萬(wàn)輛，占交叉型乘用車銷售總量的82%。
商用車市場(chǎng)受宏觀形勢(shì)影響較大“前高后低”趨勢(shì)更為明顯
———貨車市場(chǎng)總體需求呈緩慢增長(zhǎng)，重型載貨車、半掛牽引車下半年需求急劇萎縮。
2008年，貨車市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化影響十分明顯。上半年市場(chǎng)總體保持了上年慣性增長(zhǎng)，下半年隨著國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施，新車成本提高和購(gòu)買力提前釋放以及國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，使得2008年貨車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)。全年共銷售164.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.19%；與上年相比，增速回落6.92個(gè)百分點(diǎn)。其中：上半年貨車（不含非完整車輛）共銷售94.66萬(wàn)輛，下半年銷售69.40萬(wàn)輛，比上半年減少25.26萬(wàn)輛；貨車非完整車輛（貨車底盤）銷售44.96萬(wàn)輛，同比下降0.17%，與上年相比，結(jié)束了快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為低迷。
在貨車（含非完整車輛）主要品種中，中型貨車結(jié)束增長(zhǎng)，呈明顯下降；重型貨車、輕型貨車銷量增速回落加快，但依舊同比增長(zhǎng)；微型貨車表現(xiàn)比較出色，同比增長(zhǎng)18.88%；值得一提的是，半掛牽引車市場(chǎng)銷量同比呈微增態(tài)勢(shì)。2008年，在貨車（含非完整車輛）主要生產(chǎn)企業(yè)中，重、中和微型貨車市場(chǎng)集中度仍明顯高于輕型貨車。截至2008年底，前五家企業(yè)重、中、輕、微總體占有率分別達(dá)到77.12%、75.78%、59.56%和74.94%。
———客車市場(chǎng)需求下半年明顯放緩，輕型客車市場(chǎng)更為低迷。
2008年，客車行業(yè)需求增速明顯放緩。上半年客車（含非完整車輛）共銷售18.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.44%；下半年銷售15.34萬(wàn)輛，比上半年減少3.38萬(wàn)輛；全年銷售34.06萬(wàn)輛，同比下降2.54%。其中：客車（不含非完整車輛）銷售同比增長(zhǎng)，但增速開始回落；客車非完整車輛銷售同比下降。在客車（含非完整車輛）主要品種中，大型和中型客車需求增速明顯回落；輕型客車需求則同比下降，成為影響客車整體下滑的主要?jiǎng)恿Α?nbsp;
從客車（含非完整車輛）生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，輕型客車集中度最高，大型和中型客車企業(yè)略低一些。2008年，前五家生產(chǎn)企業(yè)大、中和輕型客車總體市場(chǎng)占有率分別達(dá)到58.64%、59.30%和72.22%。
行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：產(chǎn)銷增速回落明顯出口增勢(shì)嚴(yán)重受阻利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
———行業(yè)前十家企業(yè)市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持80%以上較高份額，多數(shù)企業(yè)銷售增速同比明顯回落。
2008年，銷量排名前十位的企業(yè)依次為：上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、華晨、哈飛和吉利。在這十家企業(yè)中，上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽仍然位居主導(dǎo)，同比均有所增長(zhǎng)，其中北汽增速表現(xiàn)出色；其他企業(yè)均呈一定回落，其中上汽、一汽和長(zhǎng)安回落快速，廣汽、吉利增速明顯放緩。作為自主品牌企業(yè)，奇瑞、華晨呈現(xiàn)一定下降，哈飛則一直在低速徘徊。2008年，上述十家企業(yè)共銷售汽車782.01萬(wàn)輛，占汽車銷售總量的83%，市場(chǎng)占有率與上年大致相當(dāng)。
———汽車整車生產(chǎn)企業(yè)出口增長(zhǎng)勢(shì)頭快速回落，下半年表現(xiàn)最為低迷。
從2008年汽車整車企業(yè)出口情況看，上半年出口勢(shì)頭繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，但進(jìn)入下半年以來(lái)，出口市場(chǎng)萎縮，進(jìn)入四季度出口企業(yè)訂單更是大幅銳減。2008年，汽車整車生產(chǎn)企業(yè)共出口61.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.70%；與上半年相比，增速減緩49.30個(gè)百分點(diǎn)。其中，乘用車出口34.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.09%，與上半年相比，增速減緩60.28個(gè)百分點(diǎn)；商用車出口27.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.67%，與上半年相比，增速減緩39.37個(gè)百分點(diǎn)。
需要特別指出的是，盡管全行業(yè)出口勢(shì)頭急劇下滑，但主要出口企業(yè)總體依然保持了比較旺盛的活力，其中奇瑞汽車出口量繼續(xù)高居各企業(yè)首位，是惟一超過10萬(wàn)輛的出口汽車品牌。排名二到十位的企業(yè)依次為：長(zhǎng)城、廣汽、東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)安、北汽、哈飛、一汽和力帆；與上年相比，長(zhǎng)安、北汽、哈飛和一汽有所下降，其他企業(yè)呈不同程度增長(zhǎng)，其中東風(fēng)增速仍舊最為迅猛。2008年，上述十家企業(yè)共出口汽車46.81萬(wàn)輛，占汽車出口總量的76%。此外，出口量超過1萬(wàn)輛的企業(yè)還有江淮、上汽、華晨、重汽、陜汽和吉奧；與上年相比，上汽和重汽呈現(xiàn)下降，其他企業(yè)明顯增長(zhǎng)，陜汽增速更為顯著。
———全行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速下滑明顯，重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降。
2008年，據(jù)汽車行業(yè)11376家規(guī)模以上企業(yè)1～11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)雖保持增長(zhǎng)，但均低于上年同期增速水平。其中：累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值23145.95億元，同比增長(zhǎng)17.59%，增速同比減緩14.39個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值22768.54億元，同比增長(zhǎng)18.72%，增速同比減緩13.43個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22766.23億元，同比增長(zhǎng)19.12%，增速同比減緩12.06個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1309.55億元，同比增長(zhǎng)9.05%，增速同比減緩54.14個(gè)百分點(diǎn)。
此外，行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增勢(shì)也呈現(xiàn)較大回落。據(jù)對(duì)2008年1～11月19家汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速趨緩，各月累計(jì)同比增速總體呈不斷回落走勢(shì)，企業(yè)盈利水平下滑明顯。
展望2009年，我國(guó)汽車工業(yè)仍將面臨巨大挑戰(zhàn)，汽車工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r將更多地取決于全球和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，以及政府采取救市措施的力度等因素。
